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水发兴业能源(00750.HK)继续以现金要约回购美元债

发布于2020-06-10

6月8日,水发兴业能源(00750.HK)向合资格的票据持有人发出回购要约备忘录,以870美元的购买价格,现金购买每1000美元本金票据。公司董事会宣布,已委聘钟港资本有限公司作为收购要约的交易商管理人, 亦已委聘Morrow Sodali Limited作为收购要约的资讯及交付代理。此次回购美元票据的计划规模为票面本金7000万美元,水发兴业能源可根据回购情况酌情调整此上限金额,要约期为7天,至6月15日结束。

自2019年12月19日发行4.14亿美元优先票据以来,水发兴业能源在公开市场持续开展了一系列美元票据回购工作。一季度,公司回购并注销票据面值总计1840万美元;二季度以来,公司于公开市场陆续购回票据本金额7725.5万美元,并将根据契约条款及条件提交注销。

目前,公司的各项生产经营活动正在稳健有序推进。此次公司决定向票据持有人发出现金回购要约,目的是继续降低财务成本,不断优化债务结构。

另据工银国际评论报道,近期中资美元债违约的处理方式出现两个特点。一是大型企业违约占比提高,包括北大方正、天津物产等校办央企和大型地方国企,其中天津物产是二十多年来,首家在境外违约的国企。二是采取了更多市场化的处置方式。2019年12月27日,央行、发改委、证监会联合发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》,其中明确表示要丰富市场化债券违约处置机制。在坚持市场化、法治化的前提下选择合理的债券违约处置方式和方案,包括发行人与债券持有人双方可在平等协商、自愿的基础上通过债券置换、展期等方式进行债务重组。违约发生后,天津物产债券被以大折让回购或置换,投资者承受了较大的损失;此后的青海省投和近期的水发兴业能源(原兴业太阳能)亦效仿了这一方式。刚性兑付的预期落空、处置方式更市场化,与政策层推动信用债市场定价的方向一致。


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